* В расчетах используются средние данные по России
Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ поводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.
Индустрия гостеприимства (гостиничный бизнес) – это бизнес, направленный на обеспечение приезжих людей жильем, питанием, а также на организацию их досуга. Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что основными клиентами гостиниц являются люди, совершающие в первую очередь туристические и деловые поездки. Можно выделить, пожалуй, и другие цели совершения поездок, но все они так или иначе будут сводиться к двум указанным.
Субъектов гостиничного бизнеса можно выделить много: гостиницы, пансионаты, гостевые дома, хостелы и т.д. В зависимости от своего статуса они оказывают различный набор услуг. Однако, основным продуктом гостиничного бизнеса является размещение гостей в помещениях гостиницы, предназначенных для этого, на возмездной основе. Существуют также и сопутствующие продукты: питание, досуг, бытовое обслуживание.
Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!
Тренд 2020 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.
Согласно классификатору ОКВЭД, деятельность гостиниц относится к разделу 55 «Деятельность гостиниц и ресторанов» и имеет следующее деление:
55.1 – деятельность гостиниц;
55.11 – деятельность гостиниц с ресторанами;
55.12 – деятельность гостиниц без ресторанов;
55.2 – деятельность прочих мест для временного проживания;
55.21 – деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
55.22 – деятельность кемпингов;
55.23 – деятельность прочих мест для проживания;
55.23.1 – деятельность детских лагерей на время каникул;
55.23.2 – деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.;
55.23.3 – сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
55.23.4 – предоставление мест для временного проживания в железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных средствах;
55.23.5 – деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки.
Гостиничный бизнес как отрасль не существует сам по себе. Его развитие зависит от развития тех отраслей, которые обеспечивают спрос на его услуги – в первую очередь туризм и бизнес.
В последние годы интерес к внутреннему туризму в России растет, что связано с рядом экономических и политических факторов: присоединение Крыма, популяризация внутренних туристических направлений на государственном уровне, снижение платежеспособности населения, вооруженные конфликты на Среднем Востоке и т.д.
Согласно данным Всемирной туристской организации, за 2014 год Россию посетили около 28 миллионов туристов из-за рубежа, что ставит ее на 9-е место в мире по туристической привлекательности.
По данным Росстата, с 1995 года по 2011 приток зарубежных туристов в Россию увеличился на 27%. С другой стороны, в том же периоде и россияне освоили многие зарубежные туристические направления – в первую очередь пляжные: Турция, Египет, Таиланд, Греция, Болгария. В 2010 году количество внутренних туристов равнялось 32 миллионам человек. К сожалению, аналогичные данные за последние годы в открытых источниках Росстата или Федерального агентства по туризму не представлены. Однако, следует предположить, что в 2015 году внутренние направления туризма пользовались еще большим спросом, чем в прошлые годы; а в 2016 году следует ожидать беспрецедентного роста отрасли.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Главным препятствием для роста популярности внутренних направлений является неразвитая инфраструктура: относительно невысокое качество номерного фонда, обслуживания, отсутствие широкого ассортимента услуг; все это на фоне достаточно высокого уровня цен.
Что касается деловых поездок, то их объем зависит от экономической ситуации в стране и общей деловой активности. В 2014-2015 годах наблюдается рецессия экономики, тенденция к сокращению расходов субъектов предпринимательства (не в последнюю очередь за счет снижения командировочных расходов), уход с рынка ряда отечественных и зарубежных игроков. Таким образом, приходится констатировать снижение интереса к услугам гостиниц, ориентированных на деловые поездки. Учитывая общий экономический прогноз, в ближайшие годы следует ожидать продолжения рецессии этого направления.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Единственным прогнозируемым фактором роста спроса как делового, так и туристического направлений является проведение в России Чемпионата мира по Футболу в 2018 году.
Для наиболее корректного отображения ситуации на рынке гостиничных услуг, анализ показателей, представленных Росстатом, проводится по наиболее репрезентативным направлениям ОКВЭД: 55.1 и 55.23.2. Не включенные в обзор направления, как например, 55.23.3 или 55.23.5, теоретически могут в некоторой степени иметь отношение к рассматриваемой отрасли, однако определить, в какой степени именно – не представляется возможным.
Рисунок 1. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, тыс. руб.
Рисунок 2. Динамика основных финансовых коэффициентов направления 55.1, %
На приведенных диаграммах можно увидеть, что по большинству показателей отрасль в 2014 году показала отрицательную динамику – в первую очередь снизилась валовая выручка. Однако, что примечательно, прибыль от продаж при этом выросла, что вызвано, скорее всего относительным снижением себестоимости услуг – оно в 2014 году было более значительным, чем снижение выручки. Это подтверждает рост показателя валовой рентабельности. Численность игроков рынка, согласно Росстату, в анализируемом периоде практически не изменялась.
За первые три квартала 2015 года отрасль показала неплохие результаты, почти догнав по выручке полный 2014 год, а по прибыли – даже превзойдя его: 5,3 млрд. рублей против 4,8 млрд. Финансовые коэффициенты, наоборот, показывают рост, даже в пределах отрицательной шкалы. Так, например, как было сказано выше, по итогам первых трех кварталов 2015 валовая рентабельность отрасли превзошла показатели пяти предыдущих лет; выросла рентабельность продаж. Рентабельность основных средств, принимая отрицательное значение, все же значительно выросла по сравнению с 2014 годом. Снизилась доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, выросла степень обеспеченности собственными средствами. Такая динамика говорит о тенденции к финансовому оздоровлению отрасли.
Рисунок 3. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, тыс. руб.
Рисунок 4. Динамика основных финансовых коэффициентов направления 55.23.2, %
Готовые идеи для вашего бизнеса
Ситуация с пансионатами и домами отдыха несколько иная. В 2014 году произошел существенный прирост почти по всем показателям. На прежнем – отрицательном – уровне осталась только прибыль от продаж, что может быть вызвано ростом себестоимости услуг. Основное отличие пансионатов и домов отдыха от гостиниц заключается в наличии дополнительных услуг, таких как предоставление питания, лечебно-оздоровительные процедуры и развлекательные мероприятия. Вероятно, наличие такого комплекса делает данный вид предприятий более уязвимым перед кризисной экономической ситуацией.
В дальнейшем анализе мы ограничимся рассмотрением направления 55.21 только по наиболее репрезентативным регионам: ЮФО, КФО, СКФО.
Рисунок 5. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, СЗФО, тыс. руб.
Рисунок 6. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ЦФО, тыс. руб.
Рисунок 7. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ПФО, тыс. руб.
Рисунок 8. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ЮФО, тыс. руб.
Рисунок 9. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, УФО, тыс. руб.
Рисунок 10. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, СФО, тыс. руб.
Рисунок 11. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ДВФО, тыс. руб.
Рисунок 12. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, СКФО, тыс. руб.
Рисунок 13. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, КФО, I-III квартал 2015 г., тыс. руб.
Рисунок 14. Доли регионов в формировании объема рынка (по выручке) за I-III квартал 2015 г., направление 55.1, %
Рисунок 15. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, СКФО, тыс. руб.
Рисунок 16. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, ЮФО, тыс. руб.
Рисунок 17. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, КФО, I-III кв. 2015, тыс. руб.
Рисунок 18. Доли регионов в формировании объема рынка (по выручке) за I-III квартал 2015 г., направление 55.23.2, %
Как видно из приведенных диаграмм, в 2014 году общая динамика показателей в целом по стране находит отражение в падении прибыли практически во всех регионах, за исключением УФО и ЦФО. В УФО увеличение прибыли происходит на фоне увеличения объема выручки. В ЮФО же при значительном росте выручки, прибыль фактически осталась на уровне 2013 года.
На Рисунке 14 показано распределение долей выручки по коду 55.1 за первые три квартала 2015 года по регионам. Лидируют по этому показателю Центральный и Северо-Западный федеральные округа, что вполне логично, т.к. наравне с высочайшей деловой активностью, они представляют также интерес для большого количества туристов, в первую очередь из-за рубежа. Что касается главных курортных направлений, то соотношение долей ЮФО и КФО вполне ожидаемое – несмотря на высокий интерес к Крымскому полуострову со стороны россиян, логистика в этом направлении затруднительна. Впрочем, ожидается значительный ежегодный прирост доли рынка именно КФО: климат здесь более благоприятен, чем на побережье Краснодарского края, плотность отдыхающих не так высока; а строительство мостового перехода через Керченский пролив в перспективе обеспечит беспрепятственное сообщение с остальной территорией РФ.
Нехарактерна ситуация для СКФО, доля которого составляет менее 1%; с 2011 года выручка региона в этой отрасли снизилась почти в три раза, что можно объяснить, предположительно, только падением популярности курортов Ставропольского края из-за несовершенства номерного фонда и неверной ценовой политики в этом секторе.
По выручке пансионатов и домов отдыха лидируют КФО и ЮФО, что вполне ожидаемо; суммарно они занимают более 60% рынка.
2014 год оказался для сферы гостеприимства достаточно сложным. Совокупность внутригосударственных и внешнеполитических факторов вызвала падение выручки гостиниц; рентабельность при этом, однако, выросла, обеспечивая более высокий уровень прибыли, чем в 2013 году. Несмотря на падение определенных показателей в 2014 году и на отсутствие улучшений в состоянии экономики страны, за три квартала 2015 года отрасли удалось превысить показатели прибыли всего прошлого года. Вероятно, игроки рынка проводят оптимизацию расходов, снижая себестоимость и повышая рентабельность.
Положительная динамика 2015 года в сочетании с растущим интересом к внутрироссийским направлениям и вынужденным отказом от ряда зарубежных делают отрасль достаточно привлекательной для инвестирования. В первую очередь это касается именно предприятий, обслуживающих туристическую сферу. Наибольший интерес с этой точки зрения представляет Крымский федеральный округ – именно к нему ожидается наибольший интерес со стороны отдыхающих при том, что его инфраструктура в значительной степени представляет наследие Советского Союза с низким уровнем сервиса и номерного фонда. Вложения, направленные на создание качественной гостиничной инфраструктуры в КФО имеют большие шансы окупиться в кратчайшие сроки и обеспечить инвестору высокую прибыль.
Что касается делового направления, здесь от игроков, скорее всего, потребуется мобилизовать все ресурсы для преодоления затяжной рецессии. Впрочем, как показывает мировая практика, кризис оказывает оздоровительное воздействие на любую отрасль, освобождая рынок от случайных и слабых предприятий.
Денис Мирошниченко
(c)
- портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
1759 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 50563 раз.
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
Пройдя эту игру всего один раз, ты научишься создавать идеи жизнеспособного бизнеса с нуля.
Юридические аспекты, выбор оборудования, формирование ассортимента, требования к помещению, производственные процессы, сбыт. Полные финансовые расчеты.
Гостиничный рынок Москвы остается ведущим гостиничным рынком России, хотя изменения последних лет, выразившиеся в формировании сопоставимого с московским по объему качественного предложения рынка Сочи, начинают оказывать давление на столичный рынок средств размещения, в первую очередь, в контексте группового делового спроса (MICE).
Спрос на гостиничные услуги Москвы остается преимущественно деловым, несмотря на то, что в 2014-2015 годах отмечено увеличение доли групповых и индивидуальных туристских прибытий, в том числе, за счёт внутрироссийского спроса, что, в совокупности с сохранением на приемлемом уровне объемов внутренних деловых поездок, предохранило рынок от существенного падения посещений во время периода острой фазы кризиса 2014-начала 2015 годов. Сохранение объемов спроса при его перераспределении по сегментам влияет на операционные результаты гостиниц, заставляя их более гибко работать с ценой. В то же время, стабилизация рынка, наметившаяся к середине года, дает отельерам надежду на возможное улучшение операционных результатов.
По состоянию на середину 2015 года, объем номерного фонда современного стандарта Москвы составлял порядка 15,5 тысяч единиц. Появление в 2014-2015 годах новых гостиниц (2068 номера, практически во всех сегментах, от Economy до Luxury) обеспечило больший выбор гостям города и одновременно сдерживало рост стоимости размещения. В настоящее время в различной стадии строительства находятся еще порядка 6500 номеров различного стандарта, однако вероятность своевременной реализации большинства из заявленных проектов сомнительна. В то же время, замедление темпов ввода нового предложения, типичное для кризисных периодов, снимает конкурентное напряжение и позволяет существующим отелям с меньшими потерями пережить сложные времена.
Рост загрузки отелей (на 8,4% в августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) становится драйвером рыночных изменений, и при сохранении этой тенденции отели Москвы намереваются постепенно отыгрывать сокращение средних цен продажи, хотя бы на инфляционную составляющую. Рост средних цен на размещение начинается с верхнего сегмента рынка, использующего эффект «перетекания» наиболее искушенной клиентуры других сегментов гостиничного рынка в наиболее дорогой формат, ставший более доступным по цене из-за существенного ослабления национальной валюты. С другой стороны, имея высокие операционные расходы, отели класса «люкс» не могут не корректировать цену, следуя росту инфляционной кривой. Инфляция и восстановление спроса - основные факторы, которые будут подталкивать рублевые цены гостиниц Москвы к росту.
Москва остается «рублевым» рынком, и это обстоятельство будет определять как её привлекательность для иностранных клиентов, так и инвестиционные ожидания потенциальных покупателей гостиничных активов. Стабилизация обменного курса может дать «зеленый свет» некоторым сделкам, замороженным на период резких валютных колебаний, однако в ближайшей перспективе уровень транспарентности инвестиционного гостиничного рынка вряд ли претерпит кардинальные изменения к лучшему.
Анализ количества прибытий иностранных и российских граждан в Москву
Медленно, но верно рост количества посещений Москвы продолжается. Высказываемые на протяжении всего 2014 года громкие опасения ряда экспертов и других участников рынка о неминуемом радикальном падении количества прибытий иностранных граждан в Москву из-за международной изоляции России на мировой арене и последующих от этого различных экономических и политических «катастроф», малых и больших, не подтвердились.
Рост прибытий замедлился (здесь и далее использована информация Росстата, если не указано иное) с ударных 20% в 2010 году до 3-5% в 2013 году и 2014, но это далеко не спад. Разумеется, новая политическая реальность, в которой живет Россия с начала 2014 года, не могла не изменить географию прибытий. Так, откорректировался список стран-лидеров, из которых прибывает наибольшее количество посетителей, в частности, в 2014 году США пропустили вперед Турцию и вышли из списка пяти стран, лидирующих по количеству направляемых в Москву туристов. Следует также отметить, что все отельеры Москвы, опрошенные в ходе подготовки данного исследования, отметили значительный рост посещений столицы гражданами стран BRICS, причем цели их прибытий связаны не только с туризмом, но и вызваны деловыми причинами.
На этом фоне довольно явно проявился основной драйвер роста - внутренний спрос. Количество россиян, разместившихся в московских гостиницах в 2014 году, на 7% превышает аналогичный показатель 2013 (для сравнения, количество иностранных посетителей практически не изменилось).
Если традиционно россияне предпочитали размещаться в гостиницах более дешевого стандарта, в то время как в лучших гостиницах города доля иностранцев была очень заметной и могла составлять до 70-80% проживающих, то в текущих реалиях некоторые гостиницы высокого стандарта отмечают, что доля россиян среди их гостей возросла и превышает 50%. Вместе с тем, несмотря на замедлившийся рост количества иностранцев, размещающихся в московских гостиницах, их доля в общем объеме размещений (в среднем - 34%) остается стабильной с 2009 года (при том, что в «тучные» годы середины 2000-х годов доля иностранцев, размещенных гостиницами Москвы, достигала 37-38%).
Наконец, средняя продолжительность пребывания гостя Москвы продолжает стремиться к минимуму: 1 суткам. По сравнению с 3,5-3,6 сутками пребывания в 2000-х, в 2014 году этот показатель составляет 2,5 суток. Сокращение пребывания вызывается рядом факторов, не обязательно отрицательных. Наряду с дороговизной размещения (и стоимости проживания в целом), которая может сокращать сроки пребывания в поездках, удобство транспортного сообщения между Москвой и прочими пунктами назначения также позволяет оптимизировать время пребывания гостя в столице - и сократить количество его ночевок за один приезд. Кроме того, современные форматы связи позволяют частично заменять командировки общением в формате видео-конференций или даже звонками skype.
Численность лиц, размещенных в гостиницах Москвы (млн чел.)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Граждане РФ | 2,4 | 2,27 | 2,41 | 2,33 | 2,41 | 2,48 | 2,49 | 2,25 | 2,74 | 3,12 | 3,39 | 3,48 | 3,73 |
| Изменение показателя (%) | -0,05 | 0,06 | -0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | -0,09 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | |
| Иностранные граждане | 1,28 | 1,19 | 1,3 | 1,36 | 1,45 | 1,49 | 1,38 | 1,19 | 1,4 | 1,62 | 1,73 | 1,82 | 1,83 |
| Изменение показателя (%) | -0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | -0,07 | -0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0 | |
| Всего размещенных лиц | 3,68 | 3,46 | 3,71 | 3,69 | 3,86 | 3,97 | 3,87 | 3,45 | 4,14 | 4,75 | 5,12 | 5,3 | 5,56 |
| Изменение показателя (%) | -0,06 | 0,07 | -0,01 | 0,05 | 0,03 | -0,03 | -0,11 | 0,2 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | |
| Количество ночевок | 12,27 | 12,09 | 12,23 | 12,31 | 12,44 | 12,03 | 12,05 | 9,75 | 11,68 | 12,65 | 13,27 | 14,15 | 14,13 |
| Изменение показателя (%) | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0 | -0,19 | 0,2 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0 |
Структура спроса на гостиничные услуги в Москве
Вопрос изменения структуры спроса на гостиничные услуги Москвы далеко не праздный. Более равномерное распределение прибытий в течение недели и года позволяет отельерам улучшать качество планирования (в том числе, операционных расходов) и увеличивает доходность гостиничного бизнеса. Но скоро ли Москва сравняется по уровню привлекательности как для бизнесменов, так и туристов с ключевыми городами мира, такими как Лондон или Париж, где уровень среднегодовой загрузки год от года уверенно держится в пределах 80% (среднегодовой уровень загрузки в Лондоне в 2014 году составил 83%, в Париже - 80,4%)? Пока что отмеченное отельерами значительное увеличение ночевок в сегменте организованных туристских групп происходит за счет стран, обладающих преимуществом безвизового посещения России, но оно ограничено летним сезоном. Увеличение значимости сегмента индивидуального туризма, который может повысить загрузку гостиниц в выходные дни и во время традиционных российских праздничных сезонов, пока явление новое, вероятно, связанное с переориентацией внутреннего спроса в связи с общим сокращением выездов россиян за рубеж на отдых (-15% по итогам 2014 и -24% по итогам первого полугодия 2015 года), и его трудно пока назвать долговременной тенденцией. Возможно, более определенно эти изменения будут видны «издалека», по прошествии, как минимум, года.
В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что завершение 2015 отмечается позитивными тенденциями с восстановлением объемов спроса со стороны всех типов клиентов - индивидуальных, корпоративных, групповых (туристских и деловых групп). Гостиницы будут пользоваться данным оживлением, чтобы реструктурировать свою систему продаж для получения оптимального эффекта на доходность бизнеса. Это означает возвращение к «базовым ценностям»: увеличение доли бизнес-клиентуры (индивидуальных посетителей, корпоративных клиентов и бизнес-групп), обеспечивающей премиальные цены на размещение в течение недели/ делового сезона - при одновременной активной работе с крупными туроператорами-оптовиками на перспективных направлениях (в частности, в азиатских странах) для подписания новых крупных групповых туристских договоров по логичным ценам.
Подводя краткий итог сказанному выше, можно констатировать, что структура спроса на гостиничное размещение в Москве пока мало изменилась, и за пределами летнего сезона туристов в городе немного. Однако наметившиеся сдвиги в положительном восприятии города приезжими, являющиеся результатом усилий городских властей по превращению Москвы в дружелюбный, чистый и интересный город, уже производят свой эффект. В этом контексте не вызывает удивления тот факт, что в сентябре 2015 мэру Сергею Собянину вручен приз «Золотое яблоко», учрежденный международной ассоциацией журналистов, пишущих о туризме. Этот приз - международное признание перемен к лучшему, произошедших в туристской сфере Москвы.
Даже пресловутый визовый вопрос, постоянно беспокоящий работников туриндустрии и традиционно объявляемый одним из главных заградительных барьеров в вопросе увеличения турпотока в РФ, как выясняется, вполне решаем. Помимо официального списка из 40 стран, граждане которых сегодня могут приехать в РФ без оформления визы, такими же льготами пользуются граждане стран СНГ, а в декабре 2014 года правительство РФ официально одобрило инициативу по отмене въездных виз для участников, сопровождающих лиц, болельщиков и работников СМИ, освещающих проведение международного чемпионата по футболу-2018. Наконец, продолжается обсуждение возможности установления безвизового въезда в Москву на срок до 72 часов, как это уже сделано для пассажиров круизных судов в Санкт-Петербурге, для граждан остальных стран.
Предложение на гостиничном рынке Москвы
Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики, по состоянию на конец 2014 года в Москве было официально зарегистрировано 492 коллективных средства размещения, из них 246 гостиниц и аналогичных средств размещения, с суммарным номерным фондом в 43 442 единицы (по данным Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Правительства Москвы, в 2014 году в городе насчитывалось также 125 хостелов и 335 мини-отелей). По оценкам Cushman & Wakefield, на конец сентября 2015 года гостиничный рынок т.н. «современного стандарта» Москвы состоял из 15,5 тысяч номеров. Категория «гостиничного номера современного стандарта» сложно поддается четкому определению, но в основном в нее подпадают гостиницы, построенные в пост-советское время (или прошедшие за это время полную реконструкцию) и соответствующие современным представлениям путешественников о комфорте, многие из них находятся в гостиницах, входящих в состав сетевых гостиничных компаний (международных или российских). Соответственно, большая часть остального номерного фонда является морально и/ или физически устаревшей или «неформатной» (здесь не учитываются мини-гостиницы и хостелы, большинство малых отелей) и не соответствует ожидаемому уровню комфорта современного путешественника.
Хотя сертификация гостиниц в РФ является добровольной, в рамках проведения Чемпионата мира по футболу-2018, Россия обязалась сертифицировать все гостиницы, где будут размещаться участники чемпионата. По состоянию на середину 2015 года, такую сертификацию прошли 154 московские гостиницы, среди них основная доля - гостиницы уровня «3-4 звезды».
По объему качественного гостиничного номерного фонда Москва пока еще отстает от ведущих городов Европы - Парижа, Лондона или Берлина, однако вплотную приближается к таким городам, как Стамбул, Барселона или Амстердам, и уже обходит Прагу или Варшаву. Таким образом, нельзя сказать, что на фоне европейских городов гостиничный рынок Москвы выглядит неразвитым, что, безусловно, стало результатом активного роста предложения в последние годы.
С точки зрения динамики изменения московского рынка гостиничных номеров современного качества, его рост с 2006 года по текущий момент составил 7,5 тысяч номеров различных категорий, что означает практически удвоение качественного номерного фонда. В этот период рынок рос со средней скоростью в 9% в год, с пиками активности в 2010 и 2011 годах, когда объем качественного предложения увеличился на 17% и 15%, соответственно.
Ввод гостиничных номеров в Москве в 2014-2015 годах
| Название | Сегмент | Кол-во номеров | Открытие |
| «Интурист Коломенское» | Средний сегмент (Midscale) | 259 | I кв. 2014 |
| Mercure, Москва, Бауманская | Средний сегмент (Midscale) | 47 | II кв. 2014 |
| Radisson Blu, Шереметьево | Верхний сегмент (Upscale) | 379 | III кв. 2014 |
| Four Seasons Hotel Moscow | Люксовый сегмент (Luxury) | 180 | IV кв. 2014 |
| DoubleTree by Hilton Hotel Moscow - Marina | Верхний сегмент (Upscale) | 270 | IV кв. 2014 |
| Marriott, Новый Арбат | 234 | I кв. 2015 | |
| Ibis, Динамо | Эконом-сегмент (Economy) | 317 | III кв. 2015 |
| Ibis, Октябрьское поле | Эконом-сегмент (Economy) | 242 | IV кв. 2015 |
| Hampton by Hilton Moscow, Строгино | Средний сегмент (Midscale) | 214 | IV кв. 2015 |
| Boutique-hotel StandArt | Верхний предел верхнего сегмента (Upper Upscale) | 110 | IV кв. 2015 |
| Doubletree by Hilton Moscow, Внуково | Верхний сегмент (Upscale) | 432 | IV кв. 2015 |
| Итого: | 2684 |
По мере формирования новых кластеров деловой активности (в первую очередь, вокруг станций метро «Белорусская», «Павелецкая», «Международная») и выхода деловой зоны Москвы далеко за пределы Садового и Третьего транспортного колец, формировались и гостиничные зоны, функционирующие в тесной привязке к новым офисным центрам. Кроме того, активное строительство гостиниц велось вдоль основных транспортных артерий города и в крупных транспортных узлах. Именно эти районы образуют спрос на новые гостиничные проекты . Специфика местоположения этих районов диктует стандарт и формат новых гостиниц - прежде всего, наиболее востребованных для Москвы категорий Economy и Midscale.
Согласно данным Cushman & Wakefield, по состоянию на дату подготовки данного отчета, в процессе разработки или реализации находилось порядка 6,5 тысяч гостиничных номеров в 23 гостиничных проектах. Учитывая продолжающиеся кризисные явления в экономике страны, а также тот факт, что большинство из заявленных проектов являются брендовыми (т.е. имеют практически фиксированные строительные расходы - в евро или долларах США - в пересчете на номер), значительное падение доходности гостиничного бизнеса в твердой валюте из-за обесценивания рубля в 2014 году означает снижение инвестиционной привлекательности данных вложений для собственников. В этой связи представляется, что реализация проектов, находящихся на ранней стадии развития, может быть отложена на более поздний срок или вовсе отменена.
Гостиницы, предполагаемые к вводу до 2019 года
| Название | Сегмент | Кол-во номеров | Год ввода |
| Novotel, Киевская | Средний сегмент (Midscale) | 200 | 2016 |
| Adagio, Киевская | Эконом-сегмент (Economy) | 150 | 2016 |
| Ibis, Киевская | Эконом-сегмент (Economy) | 350 | 2016 |
| Moscow Marriott Hotel Crocus City | Верхний сегмент (Upscale) | 250 | 2016 |
| Hyatt Regency Moscow, Петровский парк | Верхний предел верхнего сегмента (Upper Upscale) | 297 | 2016 |
| Novotel, Автозаводская | Средний сегмент (Midscale) | 350 | 2017 |
| Holiday Inn Crocus City | Средний сегмент (Midscale) | 1025 | 2017 |
| Ibis Budget, Октябрьское поле | Эконом-сегмент (Economy) | 108 | 2017 |
| Ibis Styles, Малая Пироговская | Эконом-сегмент (Economy) | 220 | 2017 |
| Radisson Blu Arena Moscow | Верхний сегмент (Upscale) | 363 | 2017 |
| M Gallery, Гостиный Двор | Верхний сегмент (Upscale) | 181 | 2017 |
| Zubovsky Square Hotel | Верхний сегмент (Upscale) | 130 | 2017 |
| Hilton, Пречистенка | Верхний предел верхнего сегмента (Upper Upscale) | 142 | 2018 |
| Hilton (former Hotel Tsentral"naya) | Верхний предел верхнего сегмента (Upper Upscale) | 170 | 2018 |
| Novotel, Таганская | Средний сегмент (Midscale) | 155 | 2018 |
| Bulgary Hotel | Люксовый сегмент (Luxury) | 150 | 2019 |
| Доходный дом Персица (Mandarin Oriental) | Люксовый сегмент (Luxury) | 320 | 2019 |
| Raffles Moscow | Люксовый сегмент (Luxury) | 130 | 2019 |
| Radisson Riverside Resort | Верхний сегмент (Upscale) | 200 | 2019 |
| Итого: | 4891 |
Перспективы развития гостиничного рынка Москвы
Москва продолжает активно развиваться, формируя новые масштабные кластеры за счет освоения бывших промышленных зон (например, ЗиЛ), освоения ранее пустующих территорий (например, Ходынка, Тушино, Мневники), а также создания качественно новых зон развития на стыке города и области (например, Сколково и Рублёво-Архангельское). И это не считая завершения уже ведущихся проектов в деловом центре ММДЦ «Москва-Сити». Все эти проекты не только меняют лицо города, но и будут создавать новые источники спроса на гостиничное размещение в районах некогда неперспективных для строительства средств размещения.
Ниже приведен неполный список наиболее значительных проектов, которые были заявлены к реализации или находились в процессе реализации в момент подготовки данного отчета:
ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
Строящийся в Центральном административном районе Москвы на территории в 100 га крупный деловой центр, состоящий, в основном, из высотных башен, вмещающих более 4 миллионов кв. м офисов , торговых помещений, апартаментов и гостиниц. Планируемое завершение последних строящихся проектов - 2020 год. С момента начала реализации проекта «Москвы-Сити» в 1995 году, неоднократно менялся не только архитектурный облик проектов, состав участников, но и функциональное зонирование площадей. В настоящее время вместо нескольких гостиниц реализована только одна («Новотель Москва-Сити», 360 номеров) и еще одна заявлена в составе проекта Grand Tower.
ЗИЛ
Реализуемый на территории в 330 га, ранее занятой производственными мощностями одноименного автогиганта, многоэтапный и многофункциональный проект общим объемом, превышающим 4 миллиона кв. м, который будет состоять из 9-ти функциональных частей, в которых расположатся жилые микрорайоны, деловой центр, спортивный кластер, производство автомобилей. Срок реализации - до 2022. С открытием в начале 2015 года ледовой «Арены Легенд» (теперь - «ВТБ Ледовый дворец»), завершена первая очередь реорганизации промышленной территории. В нескольких составных частях многоэтапного проекта заявлены несколько гостиниц различной ценовой категории, подтверждено строительство одного отеля на 350 номеров.
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО»
Первый реализуемый в пост-советское время «наукоград», строящийся «с нуля» на границе Москвы и Московской области (с 2012 года территория официально вошла в состав Москвы). Проект «Русской Кремниевой долины» (суммарная площадь зданий и сооружений - 2,6 миллионов кв. м), занимающий 386 га, должен быть завершен к 2020 году. Помимо выполнения исследовательских и производственных функций, Сколково будет обычным научным городком с постоянным населением в 20 тысяч человек и обычной для города инфраструктурой, включая транспортно-пересадочный пункт и несколько гостиниц.
РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Расположенный вдоль Новорижского шоссе участок в 461 га изначально позиционировался под создание нового международного финансового центра, однако реалии нынешнего состояния экономики внесли соответствующие коррективы, в результате чего из 4,1 миллионов кв. м площадей две-третьих будет застроено жильем. Вместе с тем, текущая версия проекта предусматривает сооружение более 800 тысяч кв. м офисных площадей, а также 60 тысяч кв. м гостиниц. Сроки реализации проекта неясны, т.к. владелец проекта, Сбербанк, пока находится в поиске инвесторов.
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЦЕНТР В НИЖНИХ МНЕВНИКАХ
Решение о переносе части федеральных учреждений из центра Москвы на периферию с одновременным объединением обеих палат парламента (Государственной Думы и Федерального Собрания), скорректированное в 2014, определило район Нижние Мнёвники в качестве окончательного адреса для будущего Парламентского комплекса общей площадью в 345 тысяч кв. м. Согласно сообщениям из Правительства Москвы, по соседству с главным зданием будет построен парламентский городок, в который войдут помещения для работы обеих палат парламента, служебное жилье, гостиница, фитнес-центр, медицинская клиника и другие объекты социальной инфраструктуры. Рядом также будет построена станция метро и два новых моста через Москва-реку. Заявленные сроки реализации проекта - 2016-2019 года.
ТУШИНО
Название реализуемого группой «ИФД Капитал» проект «Город на реке - Тушино 2018» имеет явные аллюзии к запланированному проведению в Москве в 2018 году международного чемпионата мира по футболу. Первая очередь проекта (суммарная площадь - более 1,5 миллиона кв. м площадей различного назначения), занимающего 160 га территории бывшего Тушинского аэродрома, завершилась вводом в строй в 2014 году футбольного стадиона «Открытие Арена». Остальные элементы проекта будут включать в себя разнообразную спортивную инфраструктуру, офисную и торговую недвижимость , жилье, а также гостиницу на 322 номера. Вся спортивная инфраструктура, гостиница и порядка 90 тысяч кв. м апартаментов должны быть завершены к началу чемпионата мира по футболу, а остальные части проекта - до конца 2020 года.
Доходность гостиничного бизнеса Москвы
Можно без преувеличения сказать, что, начиная с 2014, вся российская экономика живет в новых условиях, которые если и изменятся к лучшему, то нескоро. Наряду с политическими и экономическими санкциями Запада, которые серьезно изменили условия игры для отельеров, конец 2014 принес еще и обесценивание рубля. В результате, 2014 год стал одним из самых тревожных и нестабильных для московских гостиниц, только-только восстановивших уверенность в завтрашнем дне» после экономического кризиса 2008-2009 годов.
Специфика сегментации бизнеса в гостиничной сфере, где только часть продаж производится по «открытым ценам», подверженным колебаниям сиюминутных изменений спроса, а довольно существенная доля продаж производится по длительным договорам, заключаемым перед началом календарного года и фиксирующим тарифы для разных групп клиентов на год, определяет некоторое запаздывание реакции изменения средней цены на номер (Average Daily Rate - ADR) на новую «картину мира». Именно поэтому при практически 7-процентном (-6,8%) падении спроса на проживание, по итогам 2014 года, средняя цена на номер существенно не изменилась (-1% по сравнению с 2013 годом). Разумеется, из-за резкого падения курса рубля во второй половине года (согласно данным Московской Биржи, по итогам 2014 года курс рубля снизилсяна 41% по отношению к доллару США и на 34% - к евро), выраженное в долларах США снижение ADR составило 18%, а результирующее снижение доходности в пересчете на номер (Revenue per Available Room - RevPAR) составило 23,6%. На первый взгляд, похоже на катастрофу, если забыть, что еще совсем недавно, в 2009 году, глубина падения казалась еще трагичнее (при сокращении уровня загрузки в среднем по рынку на 12,2%, средняя цена на номер снизилась на 22,3%, результирующая доходность на номер - на 31,7%, а в долларах США падение RevPAR и вовсе составило 46,5%).
Почему же 2014 год, при всеобщем «предгрозовом» настроении на фоне разворачивающегося с начала года украинского кризиса, показал более устойчивые результаты, даже при учете увеличившегося объема предложения (увеличение номерного фонда между 2009 и 2014 составило 5,5 тысяч номеров)?
«Лечение» ослабевшего спроса отельеры обычно предпочитают проводить традиционными методами: гибким подходом к ценообразованию и срочным поиском новых клиентов на замену исчезнувшим (как отмечалось выше, в 2014 большая часть контрактов с тургруппами из ЕС и США была отменена из-за опасений - реальных или мнимых - туристов относительно безопасности посещения России во время «украинского кризиса»).
Как результат, летние туристические сезоны Москвы 2014-2015 отметили значительное увеличение тургрупп из Китая, Индии, Южной Кореи, Ирана. Как отмечается в отчете компании CityMetric Intelligence, в 2014 году Москва стала самым популярным направлением для китайских туристов в Европе.
На фоне явной стагнации количества иностранцев, размещенных в московских гостиницах (1,83 миллиона в 2014 годк по сравнению с 1,82 миллиона в 2013), более заметным стал спрос на размещение со стороны россиян (прирост в 2014 году на 7%, до 3,73 миллиона размещенных лиц). Причем тенденция переориентации россиян на отдых на территории РФ, ставшая заметной в 2014 и явившаяся результатом удорожания зарубежных поездок из-за девальвации национальной валюты, а также (и не в последнюю очередь!) из-за взрыва интереса к Москве как центру «событийного туризма» (Согласно данным Правительства Москвы, общее количество туристов и экскурсантов, посетивших в 2014 году Москву, составило 16,5 миллионов) , стала причиной заметного - до 10 процентных пунктов - увеличения уровня загрузки городских гостиниц в периоды выходных дней и сезонных праздников (ноябрьские, январские, майские).
Первые признаки оздоровления спроса, отмеченные всеми гостиницами города, стали заметны уже весной 2015, на фоне общей стабилизации политической обстановки в стране, особенно в связи с масштабным проведением ряда международных мероприятий, таких как празднование 70-летия Дня Победы в мае и проведение конференций BRICS и ШОС в июле, когда стало ясно, что попытка международной изоляции России не привела к успеху. В гостиницах практически всех ценовых категорий был зарегистрирован прирост загрузки (исключением стал сегмент Economy, где за 2013-2014 года объем предложения вырос на 16%). Наблюдалось логичное для кризисных периодов перераспределение спроса между сегментами как по ценовому признаку: повышение клиентами категории гостиницы при значительном сближении цен между отелями различных категорий, так и по географическому, предполагавшему готовность клиентов рассмотреть переезд в менее удобно расположенную гостиницу при наличии скидки на размещение. Все это позволило гостиницам более высокого класса улучшить свои финансовые показатели (в первую очередь, повысить загрузку) за счет привлечения более дешевых клиентских групп, перетекающих туда из менее качественных сегментов (в частности, особенно пострадал сегмент Upscale).
Июль-август, а также сентябрь 2015 года стали самыми загруженными месяцами с 2013, когда практически во всех ценовых сегментах уровень загрузки вплотную приблизился к планке 80% и даже превысил ее. И хотя «глубина бронирования» остается небольшой (для групп - порядка 2 недель, для корпорантов - менее недели), общее настроение в среде отельеров позитивное, позволяющее говорить о преодолении «дна».
Основные показатели московских гостиниц современного стандарта
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 0,687 | 0,648 | 0,569 | 0,633 | 0,65 | 0,673 | 0,685 | 0,638 | |
| Цена размещения (руб.) | 8 447 | 8 166 | 6 349 | 5 366 | 5 685 | 5 916 | 5 991 | 5 933 |
| Доходность в пересчете на номер (руб.) | 5 803 | 5 292 | 3 612 | 3 397 | 3 695 | 3 983 | 4 103 | 3 786 |
| Изменение доходности (%) | -0,09 | -0,32 | -0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | -0,08 | |
| Уровень инфляции (%) | 0,119 | 0,133 | 0,088 | 0,088 | 0,061 | 0,066 | 0,065 | 0,114 |
Прогноз развития гостиничного рынка Москвы
Логичным последствием укрепления спроса является повышение цен. Насколько готовы отельеры к повышению цен, и есть ли другие варианты увеличения прибыли?
Однозначно, спрос все еще остается слабым, не в последнюю очередь из-за невнятной экономической политики Правительства РФ, результатом чего сегодня является длительная рецессия (прогноз ЦБ на 2016 год, озвученный в октябре 2015, предполагает отрицательные величины изменения экономического роста страны). В этой связи вряд ли можно ожидать радикального повышения цен в договорах, которые сейчас заключаются гостиницами на следующий год с корпорантами, а также крупными туроператорами и прочими компаниями, обеспечивающими большие объемы ночевок. Осторожным консенсусом отельеров сегодня является ожидаемый на 2016 год рост цен на 5-7%, что в лучшем случае сможет компенсировать прогнозируемую инфляцию (согласно ожиданиям МЭР, в 2016 году она может составить 6,4%).
Более гибким механизмом оперативного влияния отельеров на изменения спроса традиционно является категория «открытых цен», включающая в себя, наряду с собственными каналами продаж гостиниц, продажи посредством интернет-сервисов (Expedia, booking.com и аналогичные им), чья доля в бронированиях отдельных гостиниц ежегодно увеличивается в разы (несмотря на довольно внушительные комиссионные тарифы, которые составляют до 15-20% от каждого бронирования).
Помимо универсального рецепта повсеместного повышения цен, московские отельеры настроены на проведение тщательного аудита собственной сегментации бизнеса с целью ее перенастройки - с сегментов, обеспечивающих объемы (групповой туризм), на традиционные высокодоходные сегменты (индивидуальные посетители, корпоранты и бизнес-группы), обеспечивающие загрузку по максимальным ценам. Одним из ожиданий московских гостиниц является также возможное возвращение бизнес-групп из Сочи, куда многие организаторы деловых мероприятий (сегмент MICE), в особенности, крупных (800 делегатов и более) переехали в 2015 году, кто из любви к разнообразию, кто - выполняя негласное правительственное распоряжение госкомпаниям принять посильное участие в поддержании спроса на самый новый и самый насыщенный рынок конгрессных и рекреационных объектов страны. Учитывая, что основными инвесторами этих проектов стали все крупнейшие госкомпании России, подобное решение выглядело вполне логичным.
Помимо реструктуризации сегментации бизнеса и выборочного (а при возможности, и повсеместного) повышения цен, отельеры в 2016 году будут продолжать внимательно отслеживать основные операционные издержки, проводить контроль всех закупок (особенно в части продуктов питания и напитков, по возможности, с заменой части товаров на местные аналоги - с целью снижения валютных рисков для позиций, которые закупаются за рубежом за валюту), хотя есть мнение, что после предыдущего кризиса 2008-2009 годов, послужившего поводом к разработке мер по повышению эффективности работы гостиничных предприятий, «излишков» практически не осталось. Вопрос ежегодной индексации зарплат для сотрудников (для нивелирования эффекта инфляции), когда-то являвшейся основным мотивирующим фактором для удержания персонала, также перестает быть универсальным. Гостиничные управленцы все чаще высказываются в пользу других факторов мотивации, предлагая сотрудникам освоение новых навыков и карьерный рост в качестве повода к увеличению зарплаты.
Среди «неконтролируемых расходов», влияющих на уровень операционной прибыли московских гостиниц , остаются т.н. «системные расходы» брендовых гостиниц (оплата части централизованных услуг гостиниц, работающих под управлением международных операторов, зафиксирована в валюте стран, где размещены эти компании), а также городские коммунальные расходы (чей объем в структуре операционных затрат гостиниц, впрочем, невысок).
Как результат, уровень валовой операционной прибыли (Gross Operating Profit - GOP) московских гостиниц современного стандарта постепенно стремится к среднеевропейским уровням и более не вызывает изумления у иностранных гостиничных инвесторов, однако исключения имеются и здесь, в частности, среди имеющих отличное местоположение гостиниц категорий Economy и Midscale, которые в отдельные месяцы по-прежнему способны генерировать GOP, превышающую 60-65 процентов. Справедливости ради нужно отметить, что «запас прочности» у московских гостиниц все еще имеется, особенно на фоне мелочной экономии, к которой в недавние кризисные времена вынуждены были прибегать гостиницы на рынках Восточной Европы (Прага и Будапешт).
Хотя вопросы капитальных инвестиций в действующих гостиницах относятся к заботам собственников, а не наемных гостиничных управляющих, отельеры напрямую заинтересованы в том, чтобы уровень физического и морального износа гостиницы был минимальным, что достигается разумным соблюдением общепринятого в гостиничной сфере графика проведения плановых ремонтов и замены отслуживших свое предметов мебели и оборудования. Кризис 2014-2015 в не просто отложил начало, но и поставил под вопрос завершение многих программ капитальных улучшений гостиниц, намеченных или начатых после предыдущего кризиса 2008-2009 годов. К примеру, даже открытие в конце 2014 года Four Seasons Moscow, составившего серьезную конкуренцию действующим гостиницам сегмента Luxury, не позволило двум отелям этого сегмента (Ararat Park Hyatt и Baltchug Kempinski) полностью завершить начатые программы капитального ремонта, которые оценивались в пределах 200 000 долларов США на номер.
Непростые экономические времена означают, что большинство гостиничных собственников, видимо, предпочтут отложить плановый ремонт своих гостиниц до будущих времен, что означает плохие новости для отелей, введенных в строй в 90-е/начале 2000-х годов, которые будут продолжать терять свою конкурентоспособность - на фоне продолжения увеличения номерного фонда города и сохраняющейся острой конкуренции среди гостиниц.
Анализ московского гостиничного инвестиционного рынка
Хотя количество гостиниц современного качества в Москве растет год от года, московский гостиничный инвестиционный рынок все еще довольно локален, и фиксирующиеся время от время сделки купли-продажи объектов, как правило, происходят либо путем прямого взаимодействия между продавцом и покупателем, либо в результате торгов, где реализуется государственное имущество. Подобная ситуация объясняется ограниченным количеством участников, которые, как правило, профессионально занимаются инвестированием в гостиничные проекты и которые знают друг друга и «правила игры». Разумеется, нельзя исключить фактор «случайного покупателя», но причины подобных сделок зачастую выходят за чисто экономические факторы.
Наиболее известные сделки, совершенные за 2013-2014 года, включают в себя:
- Продажа гостиницы «Белград» в апреле 2014 частным владельцем компании, подконтрольной инвестору и девелоперу, владельцу компаний KR Properties, Gleden Invest, Azimut Hotels, а также гостиницы «Метрополь», Александру Клячину. Сумма сделки оценивается на уровне 110 млн долларов США, что в пересчете на текущий номерной фонд составляет 480 тысяч долларов США. Но гостиница нуждается в полной перестройке, после чего ее номерной фонд с нынешних 230 номеров может увеличиться. С учетом этого, а также с учетом повышения будущей операционной эффективности, номинальная доходность сделки не может считаться показательной.
- Покупка в 2014 гостиницы «Heliopark Empire» (33 номера) частным инвестором. Продавцом выступил банк, для которого актив являлся непрофильным. Сумма сделки не разглашается и оценивается на уровне 4-5 млн долларов США. Особенность сделки - наличие обременения в виде нетипичного для московского рынка договора аренды с оператором Heliopark Hotels and Resorts. В этой связи доходность сделки сопоставима с доходностью инвестиционной продажи офисного здания класса «B».
- Продажа гостиницы «Renaissance Moscow Olympic» (486 номеров) структурой Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (владельцу гостиница перешла в качестве компенсации долга г. Москвы) Александру Клячину в мае 2013. Сумма сделки оценивается на уровне 150 млн долларов США, что в пересчете на номер дает 310 тысяч долларов США. Оцениваемая доходность сделки - 9%. После покупки новый собственник расторг договор с управляющей компанией Marriott и добавил гостиницу в собственную сеть Azimut Hotels.
Если до кризиса 2014-2015 ожидаемая доходность московских гостиничных сделок для действующих отелей оценивалась в пределах 9-11% (хотя регистрировались и более агрессивные уровни доходности - для гостиниц, обладающих уникальными характеристиками и/или потенциалом к значительному повышению доходности бизнеса), то в настоящее время падение доходности гостиничного бизнеса (особенно, в пересчете на доллары США) ставит под вопрос определение «рыночной цены». В этом отношении рынок продавца и рынок покупателя практически не имеют точек соприкосновения, особенно в свете сохраняющихся «долларовых» ожиданий продавцов на фоне генерируемого гостиницами «рублевого» доходного потока. Скачки курса рубля, наблюдавшиеся в декабре 2014 и летом 2015, практически лишили рынок надежд на реализацию сделок: объекты, предлагаемые к продаже, снимались с рынка «до лучших времен». Это обстоятельство, впрочем, является дополнительным аргументом в пользу сохраняющегося, вопреки экономическим потрясениям, «запасу прочности» на рынке: «стрессовые» продажи, как и в 2009, остаются мифом. Собственники предпочитают «придержать» приносящий прибыль актив, чем существенно уступать в цене. Очевидно, при стабилизации рыночной ситуации собственнику и покупателю будет проще найти ценовой компромисс и доходность сделок вернется в докризисные рамки.
Обзор подготовили:
Марина Смирнова, руководитель отдела Гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield,
Марина Усенко, эксперт гостиничного бизнеса и туризма
Гостиничный бизнес показал рост за счет переноса спроса в более низкий ценовой сегмент, а также благодаря ослаблению рубля, из-за чего многие туристы заменили зарубежный отдых на путешествия по стране
По данным , подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объем рынка в стране вырос на 29,7% и достиг 129,6 млн ночевок. Не смотря на кризисные экономические процессы, гостиничный бизнес показал рост за счет перераспределения спроса в более низкий ценовой сегмент, а также ослабления национальной валюты, из-за чего часть туристов заменила зарубежный отдых на путешествия по России. Позитивное влияние на рынок также оказало проведение ряда значимых международных мероприятий в стране: Кубок конфедераций FIFA 2017 г, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г и др.
За 2014-2018 гг число гостиничных учреждений в стране увеличилось на 94,4% и достигло 20,8 тыс к 2018 г. Вклад в рост учреждений отрасли внесла реализация федеральной программы «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 2015-2020 гг», благодаря которой развивалась инфраструктура отрасли. Рост также обеспечивался увеличением численности учреждений эконом-класса: например, доля меблированных комнат за 2014-2018 гг выросла с 12,7% до 17%.
Средние затраты на пребывание в гостинице за последние 5 лет уменьшились на 16,7% и составили 4416,2 тыс руб в 2018 г. Снижение средних затрат на гостиничные услуги было обусловлено сокращением реальных доходов населения, ростом популярности экономичных видов размещения, а также снижением средней продолжительности пребывания в гостиничных учреждениях.
Маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ, ЦФО и Москвы 2014-2019 с прогнозом до 2025
ЭКЦ «Инвест-Проект»
32 000 ₽
Анализ рынка гостиничных услуг в Ставрополе в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Бизнес-план строительство гостиничного комплекс,позволяющий получить статус резидента СПВ со всеми налоговыми и административными преференциями, финансовая модель прилагается
ABC MARKETING ONLINE
35 000 ₽
Рынок гостиниц и гостиничных услуг Санкт-Петербурга
Профессиональные Комплексные Решения (ПКР)
40 000 ₽
Материалы по теме
Статья, 21 февраля 2020
ROIF EXPERT
Рынок чипсов в России 2020: За пять лет экспортная выручка выросла в два раза
В прошедшем году поставки за рубеж выросли на 31%. Рекордный рост экспорта чипсов сопровождается увеличением их производства и индивидуального потребления в России.
В прошлом году выручка от экспорта чипсов из России выросла почти на 19 миллионов долларов
, свидетельствует исследование «Рынок чипсов в России: исследование и прогноз до 2024 г.
», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. 16% продукции поставляется за пределы страны главным образом в такие государства, как Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан.
По данным «Анализ рынка морских пассажирских перевозок в России»
, подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта снизился на 41,1% по сравнению с 2016 г и составил 51,9 млн пассажиро-км по итогам 2019 г. Причинами снижения пассажирооборота стали: стагнация реальных доходов россиян; конкуренция с более развитыми альтернативными видами транспорта; устаревание подвижного состава морских пассажирских перевозок. Российский рынок морских пассажирских перевозок неразвит, услуги не пользуются спросом у россиян из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.
Статья, 20 февраля 2020
BusinesStat
В 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта в России снизился на 41% по сравнению с 2016 г и составил 52 млн пассажиро-км.
Услуги морских перевозок не пользуются спросом из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.
По данным «Анализа рынка такси в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг численность поездок на такси в стране увеличилась на 83,3% и в 2019 г составила 2,7 млрд поездок. При этом в 2016-2017 гг рынок рос в натуральном выражении на 25-27,4% в год, а с 2018 г наметилась тенденция к замедлению темпов роста. Резкий рост численности совершенных поездок в 2016-2017 гг происходил из-за распространения агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения численности пользователей услуг такси. С 2018 г темп роста замедлился в связи с завершением перехода рынка в новое состояние. В 2018 г рост численности совершенных поездок составил 9,3%, в 2019 г - 5,3%.
Статья, 20 февраля 2020
BusinesStat
За 2015-2019 гг численность поездок на такси в России увеличилась на 83% и достигла 2,7 млрд.
При этом за последние 5 лет численность работников отрасли увеличилась на 63%.
Гостиничный рынок РФ в последние несколько лет развивается достаточно быстрыми темпами, что во многом обусловлено следующими факторами.
1. Возрастающий туристский интерес к РФ со стороны мирового сообщества, выраженный положительной динамикой количества туристских прибытий, где РФ в последние несколько лет постоянно входит в ТОП-10 стран мира по показателю «International Tourist Arrivals», по данным Всемирной туристской организации UNWNO (табл. 5).
Таблица 5. Динамика и прогноз международных туристских прибытий в РФ
2. Положительная динамика роста внутреннего туристского потока в РФ, что подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики РФ, ВЦИОМ и Ассоциацией туроператоров России (табл. 6).
Таблица 6. Динамика внутренних туристских потоков РФ
|
Количество туристских поездок, млн чел. |
|||
|
прирост к 2014 г. может составить от 30 до 50% |
Таким образом, внутренний туризм растет в среднем на 5-6 % в год.
- 3. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития гостиничной деятельности как в РФ в целом, так и в отдельных регионах и городах страны. Среди основных направлений деятельности можно отметить следующие мероприятия:
- создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) для развития на их территории туристской и гостиничной деятельности;
- разработка программы «Размещение объектов гостиничной инфраструктуры в Санкт-Петербурге», которая появилась в 2004 г. в целях повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и содействия ускоренному развитию рынка гостиничных услуг. В рамках данной программы подготовлен и постоянно обновляется «Адресный перечень зданий и земельных участков для размещения объектов гостиничной инфраструктуры». Предоставление инвесторам земельных участков и иных объектов недвижимости по адресам, указанным в перечне, для размещения объектов гостиничной инфраструктуры осуществляется по результатам торгов, проводимых в форме открытого конкурса, либо целевым назначением в соответствии с решением правительства. Аналогичный документ существует и в Москве «Отраслевая схема размещения гостиниц в городе Москве»;
- налоговые преференции для гостиниц. Например, в Москве Московская городская дума утвердила льготы для гостиниц, которые направлены на развитие внутреннего туризма и на поддержку чемпионата мира по футболу в 2018 г. Льгота будет действовать с 2015 г. до 1 января 2020 г. (при этом власти не исключают, что срок действия льгот может быть продлен). Налогом на имущество организаций не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда, умноженная на коэффициент 2. При этом льготы предусмотрены для гостиниц, которые пройдут классификацию до 2016 г. и подтвердят свою «звездность». Кроме того, речь идет о номерном фонде, который находится в зданиях, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости;
- комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга для поддержки инвесторов, готовых вкладываться в гостиницы эконом- класса, по поручению губернатора готовится специальная инвестиционная программа по строительству гостиниц категории 3 звезды и т.д.
По оценкам BusinesStat и DISCOVERY Research Group, стоимостный объем рынка гостиничных услуг в РФ имеет постепенную возрастающую тенденцию, за период 2002-2008 гг. (до кризиса) он рос со средним темпом роста примерно в 20%, а за последние несколько лет после 2009 г. темп роста усредненно находится на уровне 12,9% в год (рис. 6).
При этом важно отметить, что на данный момент наибольшая доля в обороте гостиничного сектора - до 70% - принадлежит Москве и Санкт-Петербургу, но представительство регионов увеличивается с каждым годом.
Важно отметить, что, по прогнозам специалистов, представленным в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
Рис. 6.
(2011-2018 гг.)», заложенным в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 гг., объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения постепенно будет расти и к 2018 г. может составить 500 млрд руб. (табл. 7).
Таблица 7. Основные базовые и прогнозные показатели развития гостиничной индустрии в РФ до 2018 г. на основе ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», заложенные в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.
|
организаций |
||
|
2015 (прогноз Ростуризма) |
Таблица 8. Гостиницы и аналогичные средства размещения РФ
|
организаций |
Их единовременная вместимость, тыс. мест |
|
|
Прогноз Ростуризма |
||
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ, по данным Федеральной службы государственной статистики и BusinesStat, за последние 10 лет устойчиво растет, а за последние 5 лет численность гостиничных учреждений в России выросла на 36,2% и достигла 10714 объектов в 2014 г. (табл. 8).
В табл. 8 до 1995 г. данные приведены без учета гостиниц, находившихся на балансе колхозов и совхозов, а с 2005 г. данные представлены с учетом физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей).
Важно отметить, что гостиничный рынок даже при этих показателях не насыщен и имеет хороший потенциал роста. В настоящее время в РФ показатель обеспеченности гостиничными местами составляет около 4,5 места на 1 тыс. жителей, в то время как в Европе приходится 13-35 мест. В Москве данный показатель приближается к 10, в Санкт-Петербурге - к 8 местам. Среднее значение коэффициента обеспеченности гостиничными номерами в административных центрах соответствующих областей, входящих в Золотое кольцо РФ, по данным компании Blackwood, составляет
2,1 номера на 1 тыс. жителей.
Так, в Сергиевом Посаде обеспеченность гостиничными номерами составляет 1,5 номера на 1 тыс. жителей, Иваново - 1,8, Ярославле - 2, Костроме - 2,1, Владимире - 2,6 номера на 1 тыс. жителей.
По данным отчета Международного экономического форума «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015», Россия занимает 90-е место из 141 страны мира по показателю количества номеров в отелях на 100 чел. населения (табл. 9).
Большинство гостиничных учреждений в России составляют гостиницы. В 2014 г. доля гостиниц среди всех организаций гостиничного типа составила 86,6% (рис. 7). Также необходимо заметить, что из всего гостиничного рынка клиенты предпочитают именно гостиницы.
Территориальное зонирование гостиничного рынка РФ по федеральным округам страны, по данным Федеральной службы государственной статистики, показывает, что наибольший процент гостиниц и аналогичных средств размещения, чуть более 66% от общероссийского показателя, сосредоточен в четырех федеральных округах: ЦФО, ЮФО, ПФО, СФО (рис. 8).
|
Кабо-Верде |
|||
|
Хорватия |
|||
|
Швейцария |
|||
|
Сейшельские острова |
Норвегия |
||
|
Исландия |
Болгария |
||
|
Черногория |
Ирландия |
||
|
Барбадос |
Люксембург |
||
|
Новая Зеландия |
Чешская Республика |
||
|
Российская Федерация |
Рис. 7.
При этом, рассматривая региональное деление, больше всего гостиниц и аналогичных средств размещения насчитывается в Краснодарском крае, Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.
В целом в последнее время наметилась тенденция все более сильного тяготения отельной индустрии к российским регионам - многие гостиничные девелоперы, работавшие ранее только в крупных городах, сегодня стараются осваивать и отдаленные территории РФ.
Рис. 8.
Рис. 9.
Сегмент баз отдыха, кемпингов и других организаций отдыха наиболее активно развит и представлен в Южном федеральном округе, который имеет значительный отрыв от двух последователей: Приволжского и Сибирского федеральных округов (рис. 9).
Гостиничная индустрия является достаточно привлекательной с точки зрения инвесторов, и, по данным экспертов CBRE Group Inc., мирового лидера в области коммерческой недвижимости, в 2014 г. объем инвестиций в гостиничный сегмент в России составил 530 млн долл., что составляет 15% от всего объема инвестиций в коммерческую недвижимость.
На сегодняшний день в России, по данным специалистов ИА INFOLine, проанализировавшим федеральные и региональные программы по развитию и модернизации объектов размещения, региональные программы развития туризма и программы подготовки к крупным спортивным мероприятиям, представлены 180 проектов строительства гостиничных объектов России (проекты 2014-2017 гг.). При этом около 45% этих объектов уже находятся на стадии строительства, 25% находятся на стадии проектов, а по оставшимся 30% ведутся подготовительные работы и ли уже начат нулевой цикл строительства. Несомненными лидерами по развитию инвестиционных проектов в гостиничной индустрии РФ явля-
Рис. 10.
ются Московский регион и Северо-Западный федеральный округ, за ним следуют Приволжский и Южный федеральные округа
Инвестиции в строительство одного объекта в РФ в большинстве случаев составляют от 20 до 250 млн долл., при этом представлены инвестиционные проекты различных видов гостиничных объектов: собственно гостиницы, санатории, отели в различных многофункциональных комплексах, бутик-отели, апартаменты и т.д. (рис. 10).
Важно также отметить, что, к сожалению, 80% новых гостиниц в РФ строятся за счет кредитных денег и сложившаяся политико-экономическая ситуация в стране может несколько скорректировать намеченные планы отельеров-инвесторов, так как уже некоторые гостиничные проекты стали «замораживаться». Кроме того, многие инвесторы в целях сокращения сроков окупаемости и снижения рисков рассматривают строительство гостиниц в составе многофункциональных комплексов, включающих, помимо гостиниц, офисные, жилые и торгово-развлекательные площади.
Наибольшее число гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ имеет частную форму собственности, на которую приходится 91,2% от всех гостиничных учреждений страны (рис. 11).
По оценкам BusinesStat, натуральный объем рынка гостиничных услуг в РФ усредненно за последние несколько лет находится на уровне 78,1 млн человеко-дней. Так, в 2010 г. он составлял 77,7 млн человеко-дней, в 2011 г. - 87 млн человеко-дней пребывания, в 2013 г. в отелях страны останавливались свыше 42,5 млн
Рис. 12.
Рис. 11. Дифференциация гостиниц и аналогичных средств размещения РФ по формам собственности (2014 г.), %
человек и было проведено 72,8 млн ночевок, а в 2014 г. 75 млн ночевок. Однако данный показатель пока еще относительно невелик по сравнению со многими странами Европы, где он превышает показатели РФ в 4-5 раз, но очень близок к усредненному показателю стран Евросоюза (рис. 12).
Постояльцы гостиниц и аналогичных средств размещения РФ по географическому (территориальному) делению распределены следующим образом:
- основную часть рынка составляют потребители из России, что показало исследование TripBarometer от TripAdvisor, где процент россиян, проживающих в гостиницах России, составляет 85%. В частности, этот факт и структура потребительских расходов населения РФ, где, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, на статью «гостиницы, кафе и рестораны» приходится менее 3%, во многом обусловливает достаточно скромные стоимостные показатели гостиничной индустрии в РФ, представленные в данных рис. 6 (табл. 10);
- на долю иностранцев, по разным оценкам, приходится около 11-15%, что нельзя не учитывать.
По данным Ассоциации Бизнес-Туризма (АБТ), около 60% постояльцев российских отелей - бизнес-туристы, а в городах с высокой деловой активностью этот процент еще выше.
В связи с этим Ассоциацией Бизнес-Туризма (АБТ) была принята программа «Аттестации бизнес- и конференц-отелей», осно-
Таблица 10. Структура потребительских расходов населения РФ в 2014 г.
|
Наименование групп товаров и услуг |
Удельный вес, % |
|
Продукты питания и безалкогольные напитки |
|
|
Алкогольные напитки, табачные изделия |
|
|
Одежда и обувь |
|
|
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива |
|
|
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом |
|
|
Здравоохранение |
|
|
Транспорт |
|
|
Организация отдыха и культурные мероприятия |
|
|
Образование |
|
|
Гостиницы, кафе и рестораны |
|
|
Другие товары и услуги |
ванная на опросе специалистов делового туризма, который помог выделить основные факторы, определяющие выбор средства размещения. Первые позиции в рейтинге заняли такие критерии, как удобство расположения отеля, т.е. налаженное транспортное сообщение с вокзалами, аэропортами, выставками и районами деловой активности города; рекомендации коллег и уровень обслуживания. При этом 92% представителей индустрии делового туризма уверены, что в отеле обязательно должен быть высокоскоростной Интернет, причем доступ к нему должен быть открыт во всех общественных местах - ресторане, холле, лобби и даже в коридоре. В числе необходимых услуг были названы наличие кондиционера (77%), банкомата в отеле или в непосредственной близости от него (73%), возможность использования кредитной карты при оплате в отеле (62%), наличие сейфа (54%), фена (50%), бизнес-центра (50%), службы заказа и доставки еды в номер (50%), а также дополнительных электрических розеток, позволяющих одновременно заряжать ноутбук, смартфон и другие устройства (38%).
Важно отметить, что при видимых позитивных тенденциях развития гостиничной индустрии в РФ и явных перспективах ее развития в будущем периоде в данном сегменте туристской индустрии до сих пор остается ряд проблем, требующих оперативного и качественного решения, среди которых можно отметить:
- 1) устаревший номерной фонд многих средств размещения РФ, особенно построенных более 30 лет назад (более 50% отелей представляют собой объекты еще советской эпохи), требующий реновации;
- 2) бюрократические сложности и обременения при выделении земли под строительство объектов гостиничной индустрии;
- 3) дефицит качественных средств размещения категории 3 звезды для развития как бизнес-туризма, так и культурно-познавательного туризма, что обусловлено в последние годы приростом большого количества объектов нового строительства, позиционирующегося в сегменте 4-5 звезд;
- 4) высокие цены на гостиничные услуги российских средств размещения;
- 5) нехватка профессиональных кадров в сфере гостиничного бизнеса и недостаточный уровень подготовки специалистов, работающих в сфере туризма, дефицит специалистов среднего и младшего звена, нежелание выпускников высших учебных заведений работать на начальных позициях в гостиницах (горничные, официанты и так далее) и очень часто привлечение на эти должности граждан иностранных государств;
- 6) относительно невысокие показатели загруженности гостиниц в российских регионах, чему способствует состояние региональной туристской инфраструктуры, и в первую очередь транспортной.
Вопросы для самопроверки
- 1. Какими темпами изменяется количество гостиниц и аналогичных средств размещения на мировом рынке гостиничных услуг?
- 2. В каком регионе мира самая высокая динамика открытия новых отелей?
- 3. Какие основные факторы, по данным Global Travel Economy Report, важны среднестатистическому международному постояльцу отеля?
- 4. Перечислите основные факторы быстрых темпов роста гостиничного рынка РФ в последние несколько лет.
- 5. Сколько в настоящее время в РФ составляют показатели обеспеченности гостиничными местами в российских городах и насколько эти значения корреспондируются с европейскими?
- 6. Какие три федеральных округа РФ показывают наибольший процент гостиниц и аналогичных средств размещения от российского рынка услуг размещения?
- 7. Какой процент в структуре потребительских расходов населения РФ, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, приходится на статью «гостиницы, кафе и рестораны»?
- 8. Перечислите основные проблемы развития отельного бизнеса в РФ.
Согласно отчету #MARKETBEAT от компании Cushman & Wakefield, 2019 год для гостиничного рынка Москвы может стать годом отрезвления и «ценовых войн» между гостиницами. Эффект увеличения доходов гостиниц, вызванный ростом спроса на волне Чемпионата мира по футболу 2018, полностью исчерпан: спрос вернулся к привычным объемам и чувствителен к колебанию цены.
Минувший 2018 год прошел под сильным влиянием ЧМ-2018 по футболу: рекордный спрос на гостиницы в Москве в начале лета позитивно сказался на уровне доходности отелей, при этом отельеры в основном сконцентрировались на достижении максимального уровня тарифов, тогда как среднемесячный уровень загрузки по рынку в целом в июне-июле не дотягивал до 90%.
Если говорить об итогах года, то среднерыночный уровень загрузки для гостиниц современного качества в 2018 году достиг 76,6%, на 4 п.п. выше, чем годом ранее. Лидерами по объемам проданных ночевок стали гостиницы Среднеценового (Midscale) и Выше среднего (Upscale) сегментов: они зафиксировали среднегодовую загрузку в 80,4%. Минимальный прирост в загрузке отмечался только в высоком сегменте, где изменение составило всего 1 п.п. Зато цены размещения выросли во всех сегментах без исключения, в среднем на 38,4% (с 6.428 руб. в 2017 г. до 8.898 руб. за тот же период в 2018 г.). Максимально заработать на постояльцах во время ЧМ-2018 удалось гостиницам Люксового (Luxury) сегмента (+55,0%, до 21 645 руб.).
Как итог, отличные показатели прироста показателя доходности на номер (Revenue per Available Room – RevPAR) продемонстрировали отели во всех ценовых сегментах без исключения. По данным Cushman & Wakefield, среднегодовое изменение доходности на номер для рынка в целом составило 46,1% в рублях и 36% — в долларах США.
Однако к концу года «эффект ЧМ-2018» оказался практически исчерпанным, считает Марина Усенко, партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield.
«Опираясь на ретроспективный анализ деятельности гостиничных рынков других городов и стран, принимавших ЧМ и аналогичные мега-спортивные мероприятия, участники рынка рассчитывали, что сработает «эффект открытия новой туристской дестинации», как это произошло, скажем, в Барселоне после проведения Летней Олимпиады 1992 года, где менее чем за десятилетний период ежегодное количество посетителей удвоилось — с 3 млн. в начале 90-х до 7 млн. в 2010 г. Однако один из важнейших механизмов для подобных радикальных изменений московского гостиничного рынка, обсуждаемые Правительством России сразу после завершения ЧМ-2018 реформы визового режима, способные, по оценкам специалистов, увеличить количество посетителей для традиционных «туристских столиц» страны — Москвы и Санкт-Петербурга — на 10-20% в год, пока не получил дальнейшего развития. Остается надеяться, что мы еще увидим результат, пусть и с некоторой задержкой», — отметила Марина Усенко.
По мнению эксперта, 2019 год имеет все шансы стать годом всеобщего отрезвления и даже «ценовых войн» между московскими гостиницами. «Поэтому ситуация для участников будет непростой. Пока что мы видим, что предпосылок для роста операционной выручки московских гостиниц выше уровня прогнозируемой инфляции нет», — считает Марина Усенко.
Предложение современного качества резко выросло за 2017-2018 годы – порядка 2 500 «ключей», и рынку еще предстоит «переварить» этот объем. Рынок качественного предложения в Москве за последний год вырос на 4%, а за 2017 год – почти на 9,5%. На 2019 год запланирован ввод всего 715 гостиничных номеров в 4 гостиничных проектах: Holiday Inn Express Baumanskaya, Crowne Plaza Park Huaming, Mercure Neglinnaya и Hampton by Hilton Rogozhsky Val. Таким образом, чистый ожидаемый прирост предложения современного стандарта в Москве в 2019 году оценивается всего в 3,6%.
Следующий «скачок» в приросте предложения стоит ожидать не раньше 2021 года, убеждена эксперт. «Отсутствие радикальных изменений в экономике заставляет гостиничных инвесторов смещать планируемые даты запуска строительства заявленных проектов на более и более поздние сроки, в результате чего ожидаемые средние темпы роста предложения между 2019-2024 гг. составят всего 5,6% в год», — резюмирует Марина Усенко.
«Ценовые войны» будут обусловлены тем, что рост предложения, увы, не сопровождается соразмерным ростом спроса. Кроме того, спрос продолжит демонстрировать высокую чувствительность к цене. Виной тому — низкие темпы роста национальной экономики, перманентная ситуация с экономическими и политическими санкциями, увеличение налоговой нагрузки (в т.ч. повышение НДС с 18% до 20%) и периодическое ослабление рубля.
Бизнес блоги
